2020~2025年全球智能手机市场规模及预测

• 2021年全球手机产业已趋向回温成长，据IEK预计可达13.7亿部, 年度同比增长7.8%。由于Covid-19疫情紧张度缓解，全球疫苗普及率攀升，封城禁令放松等多重因素带来回暖迹象。

• 展望2022年全球智能手机出货量约为 14.2亿部，年度同比成长3.6%，到2025年，约为15.2亿部，5年复合成长率为3.6%。

• 其中安卓机始终保持大幅领先态势，5年复合成长率为3.5%；IOS大有乘胜逐北之感，5年复合成长率为4.4%，成长性略优于安卓机。

全球智能手机出货量变化现状按照各终端厂商

• 三星受芯片产能供应限制，越南与印度工厂因疫情冲击运营正常化等双面夹击，成长不及预期，预计2021年出货量2.75亿部，同比上升仅为个位数。

• 华为手机遭美国封杀，市占率下滑，市占红利消散，5G芯片仍然是其出货掣肘，当前仍以4G手机为主，即使将产品设计交于第三方公司，对市场占有率已没有全面的影响力，再无法达到最初的辉煌。从2020年的1.86亿部，断崖式下降到0.35亿，同比下降8成以上。

• Apple iPhone13新机上市，21年出货量为2.23亿，同比成长13%左右。即使供应链紧缺问题影响交期，拉长组装厂直接出货消费端的等候期限，预计最终出货量将低于三星。但鉴于忠实果粉以及用户粘性，Apple销量排名不会跌出前列。

• 小米受惠于海外市场（特别是欧洲、印度等地）持续有所斩获，上半年在中国市场销售表现亮眼。下半年由于中国大陆市场面临荣耀崛起而成长幅度放缓。2021年整体成长幅度卓越，达到30%以上。

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• Oppo与Vivo积极经营中国大陆市场，但其抢食华为在中国的市场成效已逐渐减弱。东南亚、印度等海外市场面临小米、三星竞争，未来还将有荣耀的追击，局势不容乐观。

• Honor在第二季度开始在中国大陆表现相当耀眼，试图推出高阶机型扭转品牌形象。但出于其以往的品牌定位，以及消费者身份感的不可降低，很可能导致该策略难有好的收获。

展望全球智能手机出货量变化趋势按照各终端厂商

• 受限于零组件价格与运输物流成本增加，提升智能手机制造成本，压缩各家手机品牌厂出货成长空间，全年出货量约为14.2亿部。

• 三星虽于8月下旬推出折叠屏新机Galaxy Z Fold 3与Flip 3 ，但因新兴市场受疫情蔓延影响整体手机需求，且零组件涨价并供应不足，第3季恐陷入全年出货低谷。相当于是面临中国大陆厂商竞争和芯片供应链瓶颈的双重压力，成长幅度居于陆系品牌之末。仅能以扩大与中国大陆ODM厂商合作，强化中低阶手机竞争力才能保持一定出货优势。2022年成长幅度仅为个位数增长。

• 2021年Apple已取得不少华为高端手机海外市场，2022年可能微幅成长或持平。出货预计将为2.35亿部，预计上涨5%左右。

• 2022年Honor主力为中国大陆市场，并逐步扩张海外区域，以中、高阶产品线挑战大陆本土品牌，若可以不受美国制裁，未来可期，将有望成为增长幅度最高的品牌。预计2022年出货将为1亿部，实现146%绝对大幅度成长。

全球5G手机出货及渗透率

• 5G是全球智能手机市场主要动能，高端旗舰机使用5G已经是标配，根据IEK数据预计2021、2022年全球5G手机出货量约为5.49、7.63亿部，年度同比增长38.9%。市场渗透率分别已经达到40.1%和53.7%。

•  半导体供应持续不稳，PMIC是5G手机出货的关键瓶颈，且芯片厂资源集中于5G AP/BB芯片，导致4G 芯片供不应求，影响5G产品下沉速度。而5G手机零组件成本较高，缺料又带动价格与运输成本上涨，导致5G手机当前缺乏创新性投入，失去新亮点和成长爆点。预计到2025年整体5G手机出货将为12亿部，渗透率为78%，5年复合成长率38%。

全球5G手机出货量变化按照各终端厂商

• Apple为5G渗透率最高的品牌，市占率高达30%以上。且2021年度同比上涨126%，仅次于小米的上涨幅度（132%）。而iPhone新旧产品包括5G新机同比相对降价趋势明显，出货增长后又将打击陆系本土品牌抢占高阶市场的野心。在iPhone12/13系列推出后市场表现更甚，由于Apple一直具有较高供应链话语权，因此其供货稳定性也具有绝对优势。

• 中国大陆市场主要以本土品牌为主，中国大陆为全球5G渗透率最高的地区，其中Oppo、Vivo以及小米的5G渗透率已从2020年的10%~20%大幅提升至2021年的30%以上。

• 尽管2021年Samsung 5G手机出货量超过74Mn，但5G渗透率仅为26.9%，仍低于大陆厂商。

展望全球5G手机出货量变化趋势按照各终端厂商

• 展望2022年全球5G手机出货量将持续成长，但是当前由于疫情风险，供应物料难保障，价格上涨等因素可能冲击市场需求，导致换机速度变缓，降低增温空间。

• Apple即将于2022年Q1推出首款5G SE平价手机，2022年整体5G手机出货量预计突破2亿部，增幅为25%，渗透率将接近9成，可望稳居5G手机市场龙头宝座。

• 2022年Samsung，Xiaomi，Oppo，Vivo等各家5G手机出货量预期可超过1亿部，同比成长均为50%左右，分别为67%，40%，34%及52%。Honor与华为此消彼长，同时积极布局抢占市场，5G渗透率将达到52.4%，出货量可达到0.53亿部。

结语：

• 2021年全球智能手机预估出货量将成长7.8%，整体出货为13.7亿。

• 展望2022年，由于疫情影响逐步减小，在5G换机潮及新兴市场功能手机用户换购低阶智能机的趋势带动下，市场将恢复稳健成长。

• 乃至未来5年，预计每年出货成长率将为4~7%，每年增量约3000万~5000万部。

•  随着5G手机市场的出货量持续提升带动，智能手机市场终将摆脱过去连续三年的疲软与颓势。

转自芯片那些事儿

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